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上周国内外植物油市场经历了一波较大幅度的回调,从美豆油到马棕油再到国内三大油脂,截至上周五收盘,豆油、棕榈油周度跌幅均超3%,菜籽油周跌幅1.92%,而夜盘阶段调整幅度进一步加深。:云雾绿茶交易怎么赚钱

据分析,主要原因首先在于本周将公布MPOB月度报告,而市场预期,产量小幅回升出口大幅下滑导致10月末库存会有累积,另外国际原油价格云雾红茶交易怎么盈利下挫拖累植物油行情,但引发恐慌最主要的导火索或在于周四豆油抛储传闻的出现。

国际市场核心驱动因素分析

MPOB月度报告预期偏空

马来西亚棕榈油局MPOB10月供需报告将于本周公布,在报告出炉前,据受访的九位种植户、贸易商和分析师的预估中值显示,马来西亚10月末棕榈油库存料增加3.4%,至181万吨。产量料下滑0.98%,至169万吨。出口可能重挫11.7%至141万吨。

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我们可以从近期的高频产量和出口数据判断,产量仍难有较为明显的恢复,但是出口鉴于10月初的明显下滑,全月或有较大幅度下降。SPPOMA公布数据显示,10月1-30日马来棕油产量环比增加2.3%,其中单产环比增加1.73%,出油率环比增加0.11%。马来西亚棕榈油协会MPOA称,10月1-20日马来西亚棕榈油产量环比下降3.34%。其中马来半岛环比下降3.83%,东马下降2.51%。

船运调查机构ITS数据显示,马来10月棕榈油产品出口量为1468977吨,较上月同期减少13.5%。SGS机构公布数据显示,马来西亚10月棕榈油出口量为1476645吨,较9月同期出口的1705713吨减少13.4%。10月上旬马棕出口量较9月明显下滑,一方面9月出口大增基数较高;另一方面,或因高价对需求产生了一定抑制。但前20日、25日数据降幅连续收窄。根据船运机构数据来看,预计MPOB10月出口数据整体上或仍有明显下降。

国内市场核心驱动因素分析

(一)近期压榨开机有所提升,且抛储传闻再现

根据中国粮油商务网跟踪统计的数据显示,2021年11月大豆到港量为736万吨,较上月预报的563.2万吨到港量增加了172.8万吨,环比变化为30.68%;较去年同期849万吨的到港船期量减少113万吨,同比变化为-13.31%。

上周国内主云雾毛尖交易平台要大豆油厂的大豆开机率较前一周有所增长,整体上处于较高水平。国内油厂平均开机率为53.11%,较上周的48.91%开机率增长4.20%。上周全国油厂大豆压榨总量为196.8万吨,较前一周的181.2万吨增加了15.6万吨。

上周四市场上再次出现豆油50万吨抛储的传闻,一度引发市场恐慌,如果该消息被确认,将缓解国内植物油供应紧缺的局面。

(二)库存整体仍处低位,支撑并未完全打破

云雾红茶交易中心赵雷统计数据显示,上周末国内三大油脂的库存180.00万吨,周度增加2.80万吨。去年同期国内三大油脂总库存191.95万吨,今年较去年同期少11.95万吨。

国内豆油库存95.46万吨,周减3.86万吨,去年同期123.27万吨,仍处于往年同期低位;棕油库存43.15万吨,周增5.84万吨,去年同期41.77万吨;菜油库存41.39万吨,周增0.82万吨,去年同期24.92万吨。

上周国内三大油脂盘面出现大幅回落,主要原因国内外市场出现边际利空,导致市场情绪转弱、资金出逃。

国际方面:上周国际油价连续两天大幅下跌,且美豆油大幅下挫,国际植物油对国内三大油脂盘面造成拖累,另外美农月报以及马棕月报均在本周发布,报告出炉前市场情绪本就谨慎,再加上预计报告利空,多头恐慌情绪随之加剧。

国内市场:预计11月大豆到港量增多,同时在压榨利润给出之下近两周油厂压榨开机维持高位,叠加上周四出现豆油抛储传闻,如果被证实将缓解国内植物油供应偏紧的格局。

油脂价格目前处于历史高位,本就积累了较高风险升水,供需的边际转弱会放大市场的恐慌情绪,因此回调的势头也显得较为猛烈,前多离场规避风险,或偏空短差思路对待。但鉴于国内外油脂基本面还未被完全改变,且本周的两大报告还存有不确定性,因此不建议过分追空。

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