谷物

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1、目前俄乌冲突主要影响进口谷物采购和到港。根据统计预估，21/22年度我国进口谷物总量预估为4575万吨，其中玉米进口约为2034万吨，大麦进口800万吨，高粱进口约为761万吨，小麦进口约为980万吨。

2、其中，我国从乌克兰进口谷物主要是玉米和大麦，预估21/22年度我国从乌克兰进口谷物总量约为1200万吨，占总谷物进口量的26%。玉米方面，我国从乌克兰已采购玉米约为900万吨，进口大麦约为300万吨。据了解，截止2月初我国已从乌克兰装船玉米500万吨。根据了解，部分外商并未反馈装船受到影响。

3、认为基于目前的俄乌局势及谷物库存水平，全球国际谷物价格都将维持较高水平，国内谷物价格重心也将上移。

油脂

1、国内菜油强势反弹，主要因俄乌事件加剧市场对其进口供应的担忧。俄罗斯是我国除加拿大外的菜油主要进口国，2021年进口量达34万吨，占总进口量的21%；在目前进口利润持续倒挂导致买量偏少的情况下，供应收紧预期增强。

2、俄乌作为全球第四大植物油葵籽油的两大主产区，地缘风波也引发其价格骤增；据农产品网站数据显示，欧洲4月船期葵花籽油2月23日价格增至1700美元/吨，涨幅超10.39%。据USDA数据显示，2020/21年度俄乌两国的葵油出口份额占全球的76%，对国际供应占据主导地位。

3、一方面，在核心矛盾棕榈油产地供应难以化解的背景下，油脂短期难见转势；另一方面，高价下油脂金融云雾绿茶市场属性突出，俄乌危机引爆，国际原油飙升，从生物燃料原料和市场情绪两方面间接作用于植物油市场；谨防事件平息后的泡沫风险。

美豆和豆粕

1、俄乌之战对国际大豆的影响相对间接，主要受CBOT谷物市场的整体氛围带动大幅上涨，03合约突破1700美分，成就最近10年高点。受美豆大涨影响，国内连粕M05收盘站稳4000元一线，华南豆粕现货报价更是涨至5000元/吨。

2、乌克兰是国际葵籽的主要出口国，俄罗斯又是我国进口菜籽的主要来源，受此次战争影响，或导致国内菜粕和葵粕的供应减少，豆菜粕价差继续缩小。

3、预计国际局势走稳后，美豆重回基本面交易逻辑，短期包括南美产量和美豆新作种植面积，国内则需关注进口大豆到港节奏和市场情绪转变。

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