据荷兰合作银行深入报告,自从欧洲猪肉市场在2021年面临供应过剩以来,低屠体价格给农场的利润带来了压力,而劳动力、能源和货运成本的增加则挤压了加工商的利润空间。自俄乌冲突以来,利润率的挤压更加严重,在接下来的六个月里,预计利润率压力将持续存在。报告说,随着市场试图重新平衡生产和消费,未来几年猪肉供应链中的许多人来都将面临不小的挑战。

欧洲的饲料市场受到黑海地区供应中断和俄乌冲突导致饲料商品价格上涨的直接影响。欧盟特别依赖乌克兰玉米,2021年欧盟玉米进口的45%来自乌克兰,即1800万公吨。西班牙是最依赖来自乌克兰的玉米的国家(2021年为250万公吨,占玉米进口总量的29%),其次是荷兰(230万公吨,占玉米进口总量的44%),意大利(80万公吨,占玉米进口总量的15%),以及比利时(60万公吨,占玉米进口总量的34%)。

虽然欧洲从乌克兰进口的小麦有限,但是俄罗斯和乌克兰小麦出口的损失给已经很紧张的全球饲料商品平衡表增加了进一步的压力。饲料商品价格预计将在2023年中期保持高位,使这一关键的养猪生产投入的成本保持高位,大大增加养猪户的成本价格。

荷兰养殖户在当前或预期价格下无法实现收支平衡

在荷兰,考虑到饲料和能源成本的增加,仔猪价格应该达到每头68欧元,才能让母猪养殖户实现收支平衡。在第二季度初,仔猪平均价格上升到每头仔猪60欧元,然而这一价格水平没有得到维持。在第13周的峰值之后,价格逐渐下降到第20周的39欧元/公斤仔猪。在2019年夏季以及从2019年底到2020年上半年,我们确实看到仔猪价格在当前的收支平衡水平附近。然而,当时的需求情况与今天大不相同,因为当时中国的猪肉进口量已经达到了历史最高水平。仔猪价格在2022年达到收支平衡水平的可能性不大,而整个欧洲的供应预计将收缩。

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如果母猪养殖者收支平衡,2022年第二季度的育肥猪成本价格将比2022年第一季度高出38%。为了弥补育肥猪场的所有成本,胴体价格必须是每100公斤胴体205欧元。但是,由于即使在2019年和2020年的高需求时期,胴体价格也一直低于这一水平,因此在2022年似乎极不可能达到这一收支平衡的水平。例如,第20周的平均猪胴体价格,在荷兰只有每100公斤胴体158欧元。因此,即使考虑到目前仔猪价格低于盈亏平衡水平,育肥猪的利润率也面临压力。不过,不同农场的利润压力会有所不同。使用成本加成定价模式的农场主能够更好地管理更高的成本。

预计不仅在荷兰,其他主要猪肉生产国,生产成本都会增加。与欧洲其他主要猪肉生产国相比,因为其物流基础设施效率低下,西班牙的饲料成本在结构上较高。尽管饲料成本增加对西班牙猪肉生产的影响相对较大,但我们预计西班牙将保持其成本优势。

德国养猪户对从乌克兰进口饲料商品的依赖性较小,该国养猪场通常有大面积的土地专门用于生产饲料,生产他们自己的饲料可以帮助缓解生产成本的增加。然而,因为德国猪价相对较低,这也可能鼓励农民停止养猪生产,专注于在商品市场上销售他们的作物。

为了改善利润率,必须恢复平衡

仔猪和胴体价格具有很高的供需敏感性,因为市场试图重新平衡并减少供过于求。2022年2月,欧盟27国+英国的猪肉产量同比缩减了2.5%。然而,在需求方面,2022年3月欧盟27国+英国的出口量与去年同期相比也下降了30%YTD(43.9万吨),其中对中国的数量下降了60%YTD。

预计2022年中国的进口需求将下降20%以上,由于年初至今4月的进口量比2021年同期下降55%,预计需求量将在2022年下半年回升。因此,欧洲的供应将需要收缩才能恢复边距。政府对养猪业的干预和市场补贴可能会产生不利影响,因为那些表现不佳的农场继续存在于市场上,只会延续利润持续压力时间。

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假设未来两到三年,欧盟27国和英国的出口量下降至350万吨,并且国内消费量保持在2021年的水平,那么猪肉产量将比2021年收缩6%。如果消费量比2021年下降2.5%,EU27+英国的猪肉产量需要下降8%。到2022年,德国急剧收缩,预计会导致欧盟27国和英国的猪肉产量将至少同比下降2%。(编译:农产品集购网资讯版,https://zixun.16988.com/)

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