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核心观点:宏观预期及原油走势反复,油脂下行风险仍未解除

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主要逻辑:

盘面上,三大油脂走势分化,棕榈油表现最弱。

目前宏观仍是油脂单边波动的主要影响因素,而基本面更多是影响市场节奏和品种间相对强弱。由于经济衰退担忧情绪仍未消散,油脂价格仍有下跌空间。而且前期跌幅最大的棕榈油仍在不停创新低,也从侧面反映出熊市结构未变。

基本面上,印尼宣布豁免对棕榈油及其衍生品的出口税收直至8月31日。受印尼加速出口的影响,7月份马来西亚棕榈油或将继续累库。豆油方面,近期有三大因素支撑豆油走势偏强:一是美豆优良率的持续下调引发了市场对与单产的担忧;二是根据大豆到港量预估,国内豆类整体将步入去库存进程;三是进口大豆榨利低迷,油厂存在挺价心理。接下来若美豆产区出现干旱天气,豆油或阶段性反弹。然而,在宏观、原油及棕榈油弱势背景下,豆油或难以走出单边持续性上涨行情,机会更多将来自月间价差及种间价差。

策略建议:对油脂短期反弹幅度持谨慎态度,注意持仓风险;套利关注Y9-1正套、OI9-1正套。

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周三上午,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期货上涨,这也是连续第三日走强。
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