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关于豆粕,其实上周我写过相关的文章,南美大豆再观察及豆粕看法其中说到了这个南美天气的因素,当时有些降水缓解,但是后期干旱还会接踵而来,果然,到了这周,南美的干旱问题还在持续,甚至天气模式上已经延续到了元旦后。在之前,我曾经说过,对于豆粕,没有天气炒作的上涨是没有灵魂的,而现在,这条因素有了,多头犹如闻到血腥味的野兽,眼中迸发出兴奋的光芒。

因为持续干旱的天气模型,有一家或者两家私家气象机构因巴西南部干燥天气将大豆产量预期下调0.5+%,这其中下调帕拉纳州2021/22年度大豆产量预估至1840万吨,而机构上个月的产量预估为2100万吨。如果该预估应验,则帕拉纳州大豆产出较上一年度下滑约7%。而阿根廷的天气越来越炎热和干燥,3%的作物现在正在开花,上周被评为良好/优秀的作物比例为75%,比前一周下降了13个百分点。这是一周的大幅下降,由拉尼娜造成的不利天气预期可能开始显现出来。

天气干旱,而且好像还造成了实质性的减产,这让市场非常兴奋,美豆大幅上涨,外盘美豆粕扶摇直上,内盘最近两天才后知后觉开始强势拉涨,国内豆粕市场开始兑现天气的炒作。

到现在问题来了,盘面能反弹到哪里,说实话这个问题个人不知道怎么去回答,只能说短期的优势在多头那边,而且多头处于情绪高度膨胀的一个阶段,就如一辆高速行驶的火车,你不可能一下子就能给刹住,所以对于目前的空头还是暂避为好,现在去硬碰即使后面胜了也是头破血流,何况上面元旦前后的天气模式几乎确定了半月内天气炒作还是主旋律,多头短期内有恃无恐。

那么说完多头一方的,我们站在空头或者说理性的角度来看这波的反弹,这波反弹是在南美大豆种植初期开始的,主要是巴西南部跟阿根廷北部区域,理性讲现在说能减产多少都是扯淡,只有部分早播大豆受到影响,而且巴西主产区主要集中于中部区域,南部南奥州以及巴拉那州的大豆影响并没那么大,何况影响的也只是这两个州的一部分,即使后面这干旱的问题没解决,也难以形成去年那种全球缺豆的光景,所以很多人幻想去年豆粕的价格,就有点过了。何况我们从上图中虽然看到干旱仍然存在,但是比之前的范围已经缩小很多了。

说完这个,还需要关注销售窗口的问题,很多人在想象这明年一月份天气还会继续炒作带来价格的持续上涨,然而事实是,一月份一些巴西早播的大豆就开始收割了,一月下半月就可以装船了。

而届时就会迫使美国要么在巴西销售旺季和其争夺出口份额,要么在短期内急速销售一部分库存,需求端也不是太乐观,部分业者质疑今年中国或世界需求情况,西半球迄今累计大豆消耗量同比下滑150万吨。

至于国内的需求,这里就不再多说了,非洲猪瘟最近也有些抬头,上周在油厂压榨率大幅度下降的前提下,豆粕库存不降反增,需求可见一斑。

个人的简单总结:明年大豆供给端逐渐走向宽松是事实,也不必刚涨了几天就去放卫星,又吹牛说什么三千八或者四千的,而此次是市场借着阶段性的干旱引起的一波浪潮,而目前正是这波大浪上升期,而且还没结束,但是要理性看待这次上涨,要知道的是潮起后就是潮落,不要玩的兴起,潮退了剩下自己在“裸奔”。短期上涨没结束,中长期供需格局尚未发生根本性变化,或许元旦前后这浪潮会不会重重拍下就比较明朗了。

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