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贵州茶交数字化中心官网交易所交易细节:本周油脂先抑后扬再抑,周线录得下跌。在上周五棕榈油01合约强势向10000迈进后,本周市场氛围急转直下。欧洲部分国家因病例数激增开启封锁引发担忧,随后马棕11月好于预期的产量预估再来一击,多头收敛基差的逻辑才走到一半,南非新冠新变异毒株又引发金融市场巨震。

本周三家机构相继给出马棕阶段性产量好于预期的预估,对于11月1-20日较上月同期的产量变化,SPPOMA给的是降2.4%,UOB为降3%至增1%,MPOB则为增0.35%,这显著低于季节性8%的降幅,同比增幅也十分明显。数据公布当天产地有种植园率先大幅调降其报价,一度引发市场恐慌。市场担心在当前丰厚的油棕种植利润之下,其他企业会跟进调价或增加套保空单,进而引发踩踏。毕竟油脂价格上涨至当前高位,已不是单纯基本面主导,资金及情绪在走势中占据着重要的地位。而本轮油脂价格大涨本就起源于棕榈油供应的问题,那多头行情也该随着供应的恢复而终结,因而资金及情绪对棕榈油产量十分敏感。

今年马来西亚棕榈油的产量受到劳动力短缺的较强约束,人手不足导致棕榈果不能得到及时收获,产量潜力未能充分兑现,表现为前几个月旺产期产量的旺季不旺。但11月进入季节性减产期后,产量潜力下滑令劳动力短缺的影响减弱,单纯通过季节性来对产量进行预估容易陷入误区,因产量季节性一定程度上被劳动力约束熨平。跟踪8-10月的马棕产量情况容易发现,马来西亚当前的劳动力供给足以兑现170万吨左右的月产量水平,这意味着在明年2季度前劳动力短缺对产量的约束可能都将几乎不存在。

在豆棕价差跌至极低水平,印度甚至已经转头采购美豆油的背景下,未来几个月偏正常化的马棕产量意味着产地棕榈油的累库压力将增加。不过在当前偏低的库存水平之下,短期产地的累库压力倒也不算太大,产地还是可以再继续挺挺价,只是未来两个月有限的库存回落水平好于此前市场预期,可能也难支撑棕榈油盘面再创新高。此外,产地价格怎么报涉及到各卖家博弈的问题,从近几天被挺住的棕榈油报价来看,这次产地似乎经受住了个别家的调价压力,但如果产量端再出利空数据,不排除仍有走入囚徒困境的可能。

不过,仅因11月阶段性产量偏好就认为马来劳工问题得到解决,马棕产量已经无忧,可能还太早了些。近一两个月马来西亚政府确实有在不断努力,特批3.2万名种植园外劳的入境名额,又放松对签证到期的劳工的续签限制,但实际的外劳引入效果却推进缓慢。3.2万名外劳引入计划最早在中秋节前就已提出,但因分配名额及入境时间等细节落实太慢,目前效果仍较为有限。在新一轮强传播力的南非新冠变异毒株冲击下,后期马来西亚的边境开放及外劳引入依然随时面临着威胁,需要我们持续对产量情况进行跟踪。

周五原油市场遭遇2020年3月以来的重挫,单日跌幅超过10%,对植物油价格走势也造成一定冲击。“比德尔塔病毒传染性更强”“能够绕开部分免疫系统”“可能削弱疫苗效果”,“迄今为止最糟糕的变异病毒”,在部分媒体的大肆渲染及多国对南非和邻国的旅行限制下,金融市场对南非新冠变异毒株Omicron表示出了强烈的担忧。市场的恐慌来自其前所未有的32处突变,担心突变可能引致更多问题,担心已有的疫苗及特效药效果会打折扣。但突变的数量多,并不意味病毒的传播能力、致病性或免疫逃逸能力就更强,由于目前Omicron病毒的传播规模还主要限于南非,缺乏一定的传播规模辅助判断,当前不论是悲观或乐观的评估都为时尚早。
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但一般来说,病毒的传播能力与毒性是成反比的,Omicron变异毒株的传播力强,可能也暗示着其致死率或重症率会相应减弱。根据俄罗斯卫星通讯社最新报道,最先对该变异毒株提出警告的南美医生、南非医学协会理事安吉丽·库切称目前该变体仅引发“轻度疫病”,症状包括肌肉酸疼、疲倦并伴有轻微咳嗽。到目前为止,并未发现感染者失去味觉和嗅觉,也没有明显的症状。上周五市场的反应可能还是有些过度,但从某种程度来看,能源价格大跌倒是也符合这些被通胀搞得焦头烂额、急于出台紧急限制的欧美国家的利益。

从人类与病毒的抗争史来看,当前人类消灭的传染病病毒有且只有天花病毒,或许在未来不断的传播及变异中将毒性减弱,找到与人类共存的平衡,才是这轮新冠病毒的最终归宿,而人类的应对也将越来越从容。考虑到新一轮疫情在可能引致需求减少的同时也会损害供应链的恢复,还会让主要经济体考虑放缓收回流动性的可能,对大宗商品倒未必就是单纯的利空。而对于油脂来说,相比于疫情,目前产地棕榈油的产量及库存重建情况可能更为重要,市场或将在未来的一两个月时间里继续就其展开激烈博弈,加剧单边盘面的波动性。

来源:CFC农产品研究;作者:XXX;农产品集购网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。如因作品内容、版权、稿酬未付和其他任何问题需要同本网联系的,请在30日内进行,联系电话15519186587。

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9月底至10月初,阴雨天气增多,蔬菜减产,再加上油价上涨,物流成本增加,直接导致蔬菜供应减少,市场价格上涨。在蔬菜市场价格上涨的背景下,商务部发布《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》,《通知》中,“鼓励家庭储存一定生活必需品,满足日常和突发情况需要”的内容引发市场关注,触发了鸡蛋价格在11月2日的上涨。根据农业农村部监测,11月2日全国鸡蛋平均价格为10.87元/公斤,比上月(10月8日)上升13%。不过整体来看,今年鸡蛋价格长期维持在相对高位,在保供稳价大背景下,单边持续上涨的风险加大,投资者可以关注鸡蛋跨期套利机会。
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